每月專欄
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2015-06-02
簡炳權：認清偏差 警惕市場波動
近期，先有德國10年期國債價格錄得大幅下跌，一掃過去25年的收益，再有5月28日內地上證指數大跌6.50%，重演8年前5.30大跌的覆轍。市場波動，投資者驚慌失措。面臨聯儲局即將結束7年的低... more
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2015-06-01
俞紘璿：保險行銷業務常見爭議問題
在保險行銷業務中，保險契約之簽訂是否為本人親簽？常引發保險公司與客戶之間的爭議。 【案例】 母親為要保人，以八歲小孩為被保險人，經由業務員B介紹向A保險公司投保100萬元人壽終身保險... more
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2015-05-04
簡炳權：新興市場走勢漸分化
簡炳權：新興市場走勢漸分化 自2014年起，新興經濟體內部出現明顯的分化，其中以印度和巴西兩者對比最為明顯。兩國在2010年同屬金磚國家，但是到了2014年卻一個崛起一個沒... more
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2015-04-27
曾士育：國際原油市場分析
元大寶來商品指數期信基金經理人曾士育表示: 近期國際原油市場受到葉門事件影響而波動，沙烏地阿拉伯一度宣佈中止對葉門叛軍長達一個月的空襲行動，國際原油價格一度因此拉回修正，但因停火僅短... more
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2015-04-27
陳思佩：投保醫療險 搞懂四要素 - 整理
我又來跟大家分享保險小常識囉！ 台灣已有全民健保，許多民眾還是另外購買商業醫療險，選擇醫療保險商品前，應審慎衡量自身需求與經濟能力，避免買了負擔過重的保單。 ... more
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2015-05-04
葉秀玉：「婚姻懲罰稅」今年已成為歷史
葉秀玉-「婚姻懲罰稅」今年已成為歷史 今年報稅最大的特色就是夫妻報稅改制，因個人綜所稅因採家戶申報制及累進稅率，男女結婚成為夫妻後，必須合併申報，雙方所得需合併計算，所得增加自然推高須適用... more
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2015-05-07
吳春呈：每年5月1日起所得稅申報
每年5月1日起，開始申報前一年度綜合所得稅，對於財務管理，稅賦規劃也是很重要的一環，我們先來了解綜合所得稅: 綜合所得稅為累進稅，稅額計算架構： 有關綜合所得種類有：薪資所得... more
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2015-04-26
陳聖儀：當資產配置遇見全權委託-(2)參考資產配置的相關理論
參考資產配置的相關理論 1.現代資產組合理論 資產組合理論最早是由美國著名的經濟學家哈裡·馬科維茨於1952年在其發表的《投資組合選擇》一文中提出的。其後，經濟學家... more
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2015-03-26
陳聖儀：當資產配置遇見全權委託(1)
財富管理與資產配置 私人銀行業務(Private Banking)起源於瑞士日內瓦，是銀行專門針對富有的高淨值客戶進行的一種金融服務方式，該種服務具有極強的私密性和安全性的特點，其重要... more
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2015-03-30
陳思佩：淺談醫療保險正本理賠
～保戶的保障跟需知 陳思佩整理 為回歸損害填補精神，保險局研議實支實付醫療險未來將取消副本收據理賠，並給保險業1年時間因應，最快今（2015）年7月民眾就買不到可憑副本醫療收據理賠的實... more
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