團隊成員 : 杜怡靜、杜承衞、辛富宸、吳鼎彦、張智凱、陳家年 今年是宇弘管理顧問有限公司豐收的一年,以新的身份在台灣及香港佈下事業版圖,可見我們想打造台灣最優質財務顧問品牌的...more
團隊成員:蘇裕豐、張銘娟、陳寶鈐、劉宛庭、洪啟順、陳哲尉、陳哲尉 「永達保險經紀人」的定位,不只關注客戶投保的保險內容,更在財務規劃上,全方位為客戶謀取最大的利益與福祉。 正因與...more
團隊成員:王安莉、林廣鴻、陳麗斯、趙文婷、鄭妃伶、張妙鳳 本團隊很榮幸能參加協會舉辦的財務策劃師團體組選拔,當接到參賽訊息時,每個人心中瞬間充滿一股想挑戰自己的悸動,更希望能藉此展現團...more
團隊成員 : 黃紹剛、陳威任、李子偉、鍾亞嶙、謝欣宜、李奕慧 參賽緣由: What If We Could? 取得CFP證照後,如何將理論與實務結合,提供客戶更完善的財務規...more
團隊成員 : 黃伊琳、古仁心、魏貞蓮、陳姵君、陳秋真 我是伊琳,身為本次團體組的組長首先感謝評審的青睞,給予我們富盈睿智高雄團隊優良獎的殊榮,讓我們之前準備報告的辛苦都值得了,更使我們...more
團隊成員 : 黃沛瀅、曾雅慧、林雲蘭、葉雅真、葉又菁、阮彥勲 號稱金融界星光大道之稱的台灣最佳財務策劃師2018的獎項終於出爐了!歷經書面遴選及面對專業評審的口頭審查後,本團隊永豐金經...more
團隊成員:洪士聰、吳慧卿、林靜鶯、劉奕秀、蔡宇婷、賴良居 經過3個月的努力、4個月的等候 成績終於揭曉了 我們團隊榮獲2016台灣最佳財務策劃師選拔賽之~「團隊優良獎」 感謝...more
團隊成員:莊盛智、許琇景、陳玟君、許靜宜、劉明道、蘇韋豪 歷經幾個月的努力,2016台灣最佳財務策劃師團體組選拔終於告一段落了,辛苦的付出也終於得到了豐碩的成果,AIA友邦人壽永聚團隊...more
團隊成員:劉禮彬、何海珊、謝季辰、賴力瑜、黃偉峻、王彤 首先,我們很感謝陳思佩總監不辭辛勞的指導、邱清其地區經理不遺餘力地提點,讓我們能一次又一次的突破困境,繼續向前,為客戶做出最完整...more
團隊成員:陳昭蓉 / 李伯欣 / 王維聰 / 黃心怡 / 柳雨均 / 李晉 主管平日的教導常說:「在不了客戶狀況時,絕不提供任何建...more