首頁 網站導覽 加入最愛 購物車 填寫付款單 訂單查詢
首頁 選拔活動 得獎策劃書 個人組
  • 尋找： 為

2020 個人組


0000-00-00
標題 2020-優良獎-蘇裕豐-永達保經
內容 『 曾經裕豐對金融知識一無所知，為何現在有國內外證照17張？
曾經是月光族孤身一人，為何現在我有能力生養五個小孩？
曾經是穩定的公務員，為何要去做困難重重的業務呢？』
 
       源由是因為我的爺爺從罹癌到病逝，父親整整5年無薪在家孝養照顧，這讓裕豐深深了解身為長子的責任與壓力，思考如仍繼續在公家機關衛生署任職，未來是否有能力奉養父母，養兒育女？

       因此在審慎思考、利弊分析後，裕豐決定轉戰金融保險業，16年來經由裕豐協助下理賠超過千件，重大疾病、癌症、疾病或意外理賠不計其數，人生風險難免，裕豐感恩能透過保險協助客戶，在財富安全的基礎下，做好風險規避。
 
       此外有感於這幾年少子化、社會老化，利率嚴重下滑，社會福利不足，退休成為眾人須認真面對的重大難題，投資創富的能力也是未來必備的生存能力。因此再次轉型成為「財務策劃師」在《財富管理為客戶的利益斤斤計較》，並連三年榮獲最佳財務策劃師選拔獎項，精進協助客戶創造終身被動收入的實力。

協助過榮總醫生讓他年收入翻倍，家庭主婦每年有48萬元被動收入，單親媽媽用3百萬元完成買6百萬的房子與近4千萬元的退休金。
 
       我的願景就是「給您一生一世的幸福財富」，使命就是透過財務策劃書、婚姻協議書、與多元實業投資所創造出來的現金流，解決人生中「婚姻」「工作」「財務」三大問題，達成擁有「終身被動收入」的幸福財富。

經歷：
1994～2016年 南山人壽壽險顧問，榮獲高峰、極峰、金鷹會、榮譽會、環球會員資格無數次。
2016～2020年 永達保經區經理，理賠經驗值千件以上，擅長車禍調解爭取金錢回饋。
2013～2020年 榮獲美中台三地的財務策劃師證照，專精財務、工作、婚姻等規劃。
2018～2020年 連續三年，獲得「台灣最佳財務策劃師選拔」團體組及個人組獎項
2019～2020年 富足家教育學苑財務講師，連續舉辦財富管理的專題演講超過20個月
2017～2020年 高陞資本股份有限公司特約顧問講師，協助企業主市場募資，給投資人最安全的實業投資項目，包含房地產、國內外股票基金保單、外匯等六大類20種投資工具。
2020最佳財務策劃師選拔-蘇裕豐(完整版).pdf
2020最佳財務策劃師選拔-蘇裕豐(摘要版).pdf


上一則   |   回上頁

關閉 [X] 訂閱RFP報