2019 個人組
2019-冠軍-陳建邦-台灣人壽
回首來時路，篳路藍縷我願意！
我是台灣人壽台南直轄二懄行區陳建邦，很榮幸能獲得評審與網路投票的青睞，獲得2019年第八屆台灣最佳財務策劃師個人組冠軍。
首先感謝財務策劃師協會TRFP，從2008年成立一直以來致力於推廣財務策劃，讓台灣的金融從業人員可以更提升自我的專業進修及認證。其次要感謝鼓勵我參賽的台灣人壽業務二部部長鄧貴美，因為您的慧眼肯定讓我有動力與信心參加；要感謝業支三科莊清芳協理，在您百忙之中撥冗指導讓報告分析能更完整；最後更要感謝我的老婆，寫作過程適時給予法規見解與探討，也讓我能無後顧之憂地完成此份報告。
2019年是個特別的一年，面對中國的強大美國的反撲，台灣在夾縫中迎戰世界兩大國的貿易戰，台灣的經濟也載浮載沈的因應，台股卻也創29年來新高。全球反避稅思維興起，CRS(共同申報及盡職審查準則) 實行，代表台灣正式加入全球反避稅行列，且台灣通過「資金滙回專法」，鼓勵台商返台投資。中美貿易戰、CRS、資金滙回專法，是這一年台灣的大事；也是企業主今年兢兢業業的課題。
參賽期間，我常做夢夢到與王中強賢伉儷與王念祖董事長作規劃分析，我一直在換位思考，擁有兩房夫人的王念祖董事長內心裡在想的是甚麼呢？怎樣的規劃能夠達到預設的財務目標，亦能完成理想的財務移轉計劃，又搭配上2019年台灣的時事CRS與資金滙回專法。而兩岸三地的生活思維、法律見解經過七十年的分治已有所不同，因此更需要與陸籍的卓梅英夫人與陳瑋夫人、陳歡設身處地的溝通，確保他們的權益不變。這些規劃流程，就是建邦在台灣人壽14年，日常生活的寫照，一路以來秉持的座右銘：要做對的事情，而不是把事情做對！以認真、負責、同理心的理念，提供最優質的規劃，以達成客戶的財務需求目標。
比賽的尾聲，在辦公室望著落地窗外台灣海峽的夕陽，回憶著這四個多月參賽期間的種種，從起初不眠不休地找資料彙整，到口試從澳門趕回台參賽，乃至於網路投票期間，號召親友客戶的投票，看著數字高低起伏緊張不已！雖然過程疲累，卻也收穫滿滿。這些種種仿若昨日，回首來時路，篳路藍縷我願意！
我是台灣人壽台南直轄二懄行區陳建邦，很榮幸能獲得評審與網路投票的青睞，獲得2019年第八屆台灣最佳財務策劃師個人組冠軍。
首先感謝財務策劃師協會TRFP，從2008年成立一直以來致力於推廣財務策劃，讓台灣的金融從業人員可以更提升自我的專業進修及認證。其次要感謝鼓勵我參賽的台灣人壽業務二部部長鄧貴美，因為您的慧眼肯定讓我有動力與信心參加；要感謝業支三科莊清芳協理，在您百忙之中撥冗指導讓報告分析能更完整；最後更要感謝我的老婆，寫作過程適時給予法規見解與探討，也讓我能無後顧之憂地完成此份報告。
2019年是個特別的一年，面對中國的強大美國的反撲，台灣在夾縫中迎戰世界兩大國的貿易戰，台灣的經濟也載浮載沈的因應，台股卻也創29年來新高。全球反避稅思維興起，CRS(共同申報及盡職審查準則) 實行，代表台灣正式加入全球反避稅行列，且台灣通過「資金滙回專法」，鼓勵台商返台投資。中美貿易戰、CRS、資金滙回專法，是這一年台灣的大事；也是企業主今年兢兢業業的課題。
參賽期間，我常做夢夢到與王中強賢伉儷與王念祖董事長作規劃分析，我一直在換位思考，擁有兩房夫人的王念祖董事長內心裡在想的是甚麼呢？怎樣的規劃能夠達到預設的財務目標，亦能完成理想的財務移轉計劃，又搭配上2019年台灣的時事CRS與資金滙回專法。而兩岸三地的生活思維、法律見解經過七十年的分治已有所不同，因此更需要與陸籍的卓梅英夫人與陳瑋夫人、陳歡設身處地的溝通，確保他們的權益不變。這些規劃流程，就是建邦在台灣人壽14年，日常生活的寫照，一路以來秉持的座右銘：要做對的事情，而不是把事情做對！以認真、負責、同理心的理念，提供最優質的規劃，以達成客戶的財務需求目標。
比賽的尾聲，在辦公室望著落地窗外台灣海峽的夕陽，回憶著這四個多月參賽期間的種種，從起初不眠不休地找資料彙整，到口試從澳門趕回台參賽，乃至於網路投票期間，號召親友客戶的投票，看著數字高低起伏緊張不已！雖然過程疲累，卻也收穫滿滿。這些種種仿若昨日，回首來時路，篳路藍縷我願意！
Download： 191029財務策劃書完整版-陳建邦.pdf、 191029財務策劃書摘要版-陳建邦.pdf
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