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最佳資產配置獎



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標題 2014-最佳資產配置獎-華南銀行-華銀財管隊
內容 團隊成員: 鄭良信 / 曹天倫 / 黃重善
 
       剛接獲主辦單位「美國註冊財務策劃師協會 RFPI台灣管理中心」通知,此次台灣最佳財務策劃師選拔團體組大獎-最佳資產配置獎,是由我們「華銀財管隊」拿下時,心中除了尖叫聲還是尖叫聲,回想自開始組隊、報名參賽、討論財務策劃書架構、撰寫財務策劃書報告、修改策劃書內容、口試演練到最後一關由專家教授級評審口頭匯報以來的壓力終於獲得釋放,我想我們的團隊成員們終於可以好好的睡一覺了。

       首先要感謝主辦單位透過本次競賽,讓國內的銀行業、保險公司及投信公司等金融同業可以互相觀摩學習,因為競賽個案的案例範圍包含了銀行商品、保險規劃、節稅需求及資產移轉,其專業程度需要不同領域的隊員互相貢獻所學才能完成此項挑戰任務,「華銀財管隊」這次集合了曾擔任證券公司產業分析師的黃重善、投信公司基金經理人的曹天倫及專攻銀行財富管理業務的鄭良信共同組隊參與此次競賽,在設定策劃書架構前,本團隊擬定三大方向,第一、清楚瞭解客戶的需求及資金中長期規劃;第二、完整提供符合客戶風險屬性之商品建議;第三、協助客戶分析家族產業競爭優劣並提出整體家族資產配置建議,在競賽個案案例中馬克家族從事傳統製造產業、家族資產頗豐,但卻面臨家庭資產規劃及家族企業掛牌上市等問題,其實實務上我們也常面對類似高資產客戶的問題-當企業規模成長穩定後,隨之而來的就是財富如何有效規劃,如何移轉給第二代甚至是第三代的問題,都是高端財富客戶所關心的議題,華南銀行財富管理早一步看見高端客戶的需求,在財富管理服務上採取「一對多」的經營模式,透過前線與客戶接觸的理財人員掌握客戶各項財務計畫目標、各區通路中心資深理財輔導人員協助規劃方案並結合總行財富管理部理財商品及市場研究資源,提供客戶全方位理財服務,跳脫傳統「一對一」理財服務不足之處。

       華南銀行楊豊彥總經理常常勉勵同仁:「趁著年輕時走出舒適圈,放寬心胸,接受挑戰與新的事務,培養自己適應變局的能力」,而財富管理業務時時面對金融市場變化,及客戶對投資績效的要求,從業人員隨時都在接受挑戰,更需要有極高的抗壓性,在此也對前線的理財人員致上感謝之意。最後要感謝個人金融事業群高榮成副總經理,對我們參與競賽期間的支持與鼓勵,財富管理部王貞德經理一直以來採取開放式的管理也給予我們有更多的成長空間,還有黃也白科長及楊政達副科長在每天晨間視訊會議對投資市場看法分享與建議,最後就是鼓勵我們報名參加競賽的葉怡君副科長,讓我們接受挑戰也學會如何戰勝挑戰,當然還有華南銀行財富管理部優秀的同仁們,大家在財富管理業務這條路的堅持與努力,相信也能讓客戶感受到華南銀行滿滿的付出,讓我們自信地對客戶說出:「財富增加不難 ,理財請找華南」。

我們改變了,也請您立刻行動為華南銀行按個讚!
華銀財管隊8頁摘要版-2014台灣最佳財務策劃師選拔團體組比賽.pdf
華銀財管隊簡報檔-2014台灣最佳財務策劃師選拔團體組比賽(最終修改版).pdf


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