得獎策劃書

  • 2015-保險業界組-冠軍-李純鈴

    磐石保經-李純鈴 選我選我,有錢有閒好自由!財務規劃,圓滿人生!   5年前離開從業10年的銀行業,轉職到保險領域,感謝我的伯樂三顧茅廬,花了一年多的時間讓我明白自己的天賦與熱情,在...more

  • 2015-保險業界組-亞軍-黃惠安

    宏泰人壽-黃惠安 看見需要,用愛承擔,惠安服務,惠賜心安。   首先要感謝財務策劃師協會TRFP,非常用心及專業地舉辦每年一度之甄試選拔活動,讓惠安有機會參選,過程感到相當緊張,和時...more

  • 2015-保險業界組-季軍-黃湘吟

    AIA友邦人壽-黃湘吟 成功不在於你贏過多少人,而是幫過多少人。   N年後的現今,再度踏入金融保險業,有些朋友問我為何再度入行?。我想,不同的是『心態』。過去是為了賺錢謀生、自我挑...more

  • 2015-團體組-優良獎-中國人壽-上虹團隊

    團隊成員:陳昭蓉 / 李伯欣 / 王維聰 / 黃心怡 / 柳雨均 / 李晉   主管平日的教導常說:「在不了客戶狀況時,絕不提供任何建...more

  • 2015-團體組-優良獎-AIA友邦人壽-有我幫你團隊

    團隊成員:賴宜蓁 / 李家慶 / 張玉業 / 白宏武 / 張思婕 / 李宏逸   很開心這次可以有機會參加財務策劃師團體組的比賽,在這段過程中,所有團隊成員都學習很多,包括個案狀況釐清...more

  • 2015-財務策劃最佳表達獎-捷安達國際保經

    團隊成員:陳玉水 / 陳劍倫 / 戴志孝 / 江甯騰 / 湯詠晴 陳玉水:專長保險、投資、總經、行銷、企劃、管理,負責統籌策劃、簡報製作、股市投資分...more

  • 2015-最佳財務策劃創意獎-元大投信

    團隊成員:洪銘甫 / 黃漢昌 / 廖漢章   我們三人小組代表元大投信參加台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)所舉辦的台灣最佳財務策劃師團體組競賽,一直是秉持著虛心受...more

  • 2015-最佳財務策劃書獎-永豐銀行財富管理

    團隊成員:劉思寧 / 鍾享庭 / 楊俐玲 / 黃俊豪 / 王偉志 / 陳柏伸 團隊的建立與領導 接下參賽任務,一則以喜一則以憂。喜的...more

  • 2015-最佳資產配置獎-永豐銀行財富管理

    團隊成員:劉思寧 / 鍾享庭 / 楊俐玲 / 黃俊豪 / 王偉志 / 陳柏伸 團隊的建立與領導 接下參賽任務,一則以喜一則以憂。喜的...more

  • 2015-最佳風險管理獎-宏泰人壽

    團隊成員:林俊成 / 張睿崴 / 蔡麗明 / 廖淑亨 / 高來富      感謝台灣最佳財務策劃師協會提供這麼好的...more



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