得獎策劃書
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2017-財務策劃最佳表達獎-國泰人壽南區APSC團隊
團隊成員：吳玉琴、柯茹萍、黃信維、張佳瑩、簡佳芬、蔡睿璌 成員：蔡睿璌CFP® 感謝主辦單位的與肯定，讓APSC TEAM有機會獲奬。這次最大的學習，是從個案情況分析，釐清客...more
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2016-財務策劃最佳表達獎-元大投信IFA團隊
團隊成員：黃紹恭、邱子珊、艾玲、陳易廷、陶昌豪 元大投信所屬之元大金控係以證券投資服務為主體而發展之金融控股公司。業務涵蓋證券、銀行、人壽、證金、期貨、投信、投顧、創投及資產管理等之金...more
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2016-最佳財務策劃創意獎-富盈睿智保經-高雄團隊
團隊成員：謝承志、周平晏、王信評、楊芷羚 今年2016年11月9日，是個很特別也難以忘記的日子，而且在我們心中孕育了更不一樣的壽險生涯，因為這天是我們代表富盈睿智參與《TRFP台灣最佳...more
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2016-最佳財務策劃書獎-國泰人壽-國泰先鋒團隊
團隊成員：陳淑惠、陳敏璇、林育如、劉冠群、盧長志、林楷煜 前言： 感謝TRFP協會提供了這樣的舞台，給予了台灣所有有志於從事財務策劃的朋友們一個展現自我實力的機會。 感謝國泰人壽的...more
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2016-最佳資產配置獎-富盈睿智保經-高雄團隊
團隊成員：謝承志、周平晏、王信評、楊芷羚 今年2016年11月9日，是個很特別也難以忘記的日子，而且在我們心中孕育了更不一樣的壽險生涯，因為這天是我們代表富盈睿智參與《TRFP台灣最佳...more
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2016-最佳風險管理獎-磐石保經-台中團隊
團隊成員：黃建勝、高榮志、吳欣熹、韓中玉、戴愛玲 巴菲特的名言之一: 做你沒做過的事情叫成長，做你不願意做的事情叫改變，做你不敢做的事情叫突破。 其實當初報名參賽是一場意外。原本以為...more
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2016-最佳客戶服務獎-磐石保經-高雄團隊
團隊成員：柯嘉智、黃秋雯、林柳辛、李崇瑋、洪榮聰、鄭暐邁 在報名參加2016年第五屆台灣最佳財務策劃師團體組選拔時，我們其實感到興奮又忐忑。興奮的原因是，磐石已經連續四年在財策師選拔創...more
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2015-財務策劃最佳表達獎-捷安達國際保經
團隊成員：陳玉水 / 陳劍倫 / 戴志孝 / 江甯騰 / 湯詠晴 陳玉水:專長保險、投資、總經、行銷、企劃、管理，負責統籌策劃、簡報製作、股市投資分...more
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2015-最佳財務策劃創意獎-元大投信
團隊成員：洪銘甫 / 黃漢昌 / 廖漢章 我們三人小組代表元大投信參加台灣註冊財務策劃師協會(TRFP)所舉辦的台灣最佳財務策劃師團體組競賽，一直是秉持著虛心受...more
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2015-最佳財務策劃書獎-永豐銀行財富管理
團隊成員：劉思寧 / 鍾享庭 / 楊俐玲 / 黃俊豪 / 王偉志 / 陳柏伸 團隊的建立與領導 接下參賽任務，一則以喜一則以憂。喜的...more
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