得獎策劃書

  • 2018-最佳客戶服務獎-台灣人壽高三超燁聯隊

    團隊成員 : 蔡清華、陳慧娥、林淑萍、王婉君、劉瓊霞、王立佳 繼2014年榮耀獲得最佳風險管理獎後,我們知道,在繁忙業務工作中報名參加選拔競賽是非常煎熬的挑戰。但基於公司長官的肯定與推...more

  • 2018-最佳風險管理獎-永逹保經軍師聯盟團隊

    團隊成員 : 蘇裕豐、梁瑞娟、詹椏蕾、柯詔仁、吳峻東、洪啟順 「經紀人」就是「站在客戶立場,為客戶的利益斤斤計較之人」,「永達保險經紀人」的定位,不只是關注客戶投保的保險內容...more

  • 2017-最佳財務策劃書獎-從缺
  • 2018-優良獎- 永豐金證券豐經紀好棒棒團隊

    團隊成員 : 黃沛瀅、曾雅慧、林雲蘭、葉雅真、葉又菁、阮彥勲 號稱金融界星光大道之稱的台灣最佳財務策劃師2018的獎項終於出爐了!歷經書面遴選及面對專業評審的口頭審查後,本團隊永豐金經...more

  • 2017-最佳客戶服務獎-磐石保經高雄團隊

    團隊成員:李文清、謝秀玲、唐嘉慧、許馨云、劉柳賢 謝謝主辦單位、評審委員們 辛苦了! 感謝公司【磐石保經】14年來秉持創造良好的工作環境以及優質的企業文化讓我們在此操練學習與成長...more

  • 2017-最佳財務策劃創意獎-富盈睿智保經團隊

    團隊成員:林慧姍、李高萃、楊素珠、溫宗偉、蔡欣吟 首先感謝TRFP協會盛舉了財務策劃師選拔舞台,給予全台所有從事金融業界的大家有個展現自我實力的機會。 更是感謝富盈睿智以IFP經...more

  • 2017-最佳風險管理獎-國泰人壽大樹菁英團隊

    團隊成員:潘一仁、蔡宛雁、陳渝璿、張欣萍、陳言旻、王茵慧 【緣起】 從身為壽險業界龍頭-國泰人壽的一員起,大家念茲在茲的便是如何透過自己的專業,協助客戶做好風險控管,讓人生道路能活得...more

  • 2017-財務策劃最佳表達獎-國泰人壽南區APSC團隊

    團隊成員:吳玉琴、柯茹萍、黃信維、張佳瑩、簡佳芬、蔡睿璌 成員:蔡睿璌CFP® 感謝主辦單位的與肯定,讓APSC TEAM有機會獲奬。這次最大的學習,是從個案情況分析,釐清客...more

  • 2017-冠軍-柯嘉智-磐石保經

    困乏我多情,艱險我奮進。 我是來自磐石保經高雄據點的柯嘉智。 榮獲2017年台灣最佳財務策劃師選拔個人組冠軍,許多朋友和同事都替我高興,也都不約而同提出一個問題,去年得到個人組優...more

  • 2017-亞軍-潘泓儒-磊山保經

    不努力一定不會成功,努力了卻沒有成功,那一定是不夠努力。 非常榮幸能夠在這次的台灣財務策劃師選拔榮獲亞軍,透過這次的競賽,又讓自己更進一步的認知到理財並不是一昧的追求更多的財富,而是在...more



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