2020

2020-優良獎- 宇弘管理顧問 超前部署團隊
團隊成員 : 杜怡靜、杜承衞、辛富宸、吳鼎彦、張智凱、陳家年

今年是宇弘管理顧問有限公司豐收的一年,以新的身份在台灣及香港佈下事業版圖,可見我們想打造台灣最優質財務顧問品牌的野心,今年也終於有機會首次參加由RFPI及TRFP舉辦的2020年台灣最佳財務策劃師選拔活動,我們是一支平均年齡只有26歲年輕人所組成的團隊,雖然我們很年輕,但也已取得RFP、CCFP及RFC等多張國際證照,不過實務經驗的確較不足,起心動念是我們很期待透過這次參賽的機會,和金融、保險業等各界高手學習及切磋,提升團隊對於財務策劃的整體實力。

       這次歷時了3個月的時間,團隊組員透過多次共同討論分析到小組研擬策劃個案解決方向、蒐集客戶的相關背景資訊,再透過在RFP美國註冊財務策劃師所學的財務策劃書設計邏輯及資產負債表等,分析客戶在不同金融工具針對企業傳承、家庭和諧與退休規劃等可執行的建議方案,也因為這次的參賽,我們諮詢了多位律師、會計師等不同專業領域專家,打開了新的規劃視野,也更體會到原來我們所學真的還是太不足了,不過經歷了這次的比賽過程,也讓我們更清楚未來需要努力的方向。

       這次代表宇弘管理顧問公司參賽的夥伴是來自金融界四面八方,感謝公司的資源與協助,同時也給予我們自由發揮的空間,參賽夥伴中杜怡靜、張智凱擅長分析提供解決方案、製作報表及統整策劃書,杜承衞、辛富宸擅於搜集資訊及製作報表與統計圖,陳家年及吳鼎彦專長於股票、基金等主動投資部分的資訊分析,還有整份規劃的數據統計及確認,經眾人的腦力激盪、一次次規劃方向的成立、推翻再討論再思維、才尋求出大家認同的最佳方向,而協調、合作亦是這次比賽帶給我們的另一份收穫,透過完成財策報告書,大家不僅學習到更多規劃的經驗,也共同經歷這次高難度挑戰,增生了彼此的革命情感。最後,十分感謝協會及每位評審的辛勞,意外的我們還有機會獲得了一個優良獎,雖然我們知道還有很多專業學習尚需加強,但我們定會持續精進,秉持我們的信念,打造全台灣最高品質的財務策劃顧問,期待明年度再次挑戰,能為宇弘拿下更佳的成績!



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