最佳財務策劃創意獎
團隊成員 : 戚俊良、何美齡、謝孟廷、黃冠銘、李文琪、許硯傑
魅力台中營運處千陽團隊
在台灣的財務策劃領域，持續學習與創新是成功的基石。磊山保經魅力台中營運處千陽團隊在戚俊良執行長的帶領下，攜手六位優秀夥伴，以及總公司專家團隊的顧問吳清和副總，共同參加美國註冊財務策劃師協會主辦的第十屆台灣最佳財務策劃師團隊選拔。這次比賽不僅讓我們面對挑戰，也讓我們在實踐中獲得了深刻的體會。
團隊組成與理念
千陽團隊的成員各具專業背景，包括財務分析、保險規劃、投資策略及數位發展等。這種多元化的組成讓我們在面對客戶需求時能夠提供全面的解決方案。共同達成目標。
參賽過程中，我們面臨了多項挑戰，尤其是在時間管理和資料蒐集上。團隊成員必須在繁忙的日常工作與準備比賽之間找到平衡。經過多次的討論與調整，我們最終形成了一套以客戶需求為中心的財務策劃方案。
此外，我們積極探索ESG（環境、社會及公司治理）相關議題，將其融入財務規劃中，通過整合多元資源，這讓我們的方案更具前瞻性和社會責任感。
心得與反思
這次選拔讓我們深刻體會到，財務策劃師不僅僅是提供數字和建議，更是客戶信任的夥伴。我們的責任在於深入了解客戶的需求，提供具體的解決方案。比賽中的交流和學習，讓我們更加認識到團隊成員中互補重要性。透過團隊的力量，綜合每個人的優勢，形成一股所向披靡的強大力量。這種共好精神讓我們在比賽中獲得了新的靈感與無限的啟發。
未來展望
這次選拔經歷為我們未來發展奠定了堅實的基礎。我們將繼續探索數位化與AI在財務策劃中的應用，並持續深化對ESG的理解與實踐，力求為客戶提供更具價值的服務。同時，我們也會持續透過多元資源整合，讓每位夥伴在財務規劃的道路上走得更加順利。
再次感謝主辦單位舉辦第十屆台灣最佳財務策劃師團隊選拔，千陽團隊在這次比賽中的成長與收穫，將激勵我們在未來不斷與時俱進追求卓越。我們期待在今後的旅程中，持續提供給客戶一股安心的力量為努力的目標，為客戶和社會創造更大的價