最佳客戶服務獎
團隊成員：柯嘉智、黃秋雯、林柳辛、李崇瑋、洪榮聰、鄭暐邁
在報名參加2016年第五屆台灣最佳財務策劃師團體組選拔時，我們其實感到興奮又忐忑。興奮的原因是，磐石已經連續四年在財策師選拔創下優異的成績，我們能代表公司出線參賽，內心都有光榮感；興奮的同時，我們也因為責任感而忐忑，這項選拔的對手來自包含保險、銀行、證券乃至財富管理的佼佼者，我們充滿信心，但也清楚這場硬仗需要秉持謙遜與耐心，我們必須針對個案，在換位思考的前提下，為客戶的最高利益設想。
客戶到底需要什麼？在腦力激盪的過程中，團隊的六位夥伴經歷不斷的辯證與爭執，個案的主角貝拉拉非常在意父親的台灣資產不要落入未來的繼母手中，但這是她內心深處真正執著的渴望嗎？我們共同的結論是，金錢永遠不會是最重要的事物，貝拉拉的渴望應該是「愛」，我們希望透過財務策劃書告訴貝拉拉，那個已經70高齡滿頭華髮，還在關心妳開的車不夠堅固的父親，和那個三十年前跪在地上幫你穿上滑冰鞋的把拔，都一樣無條件地愛著妳，請拉拉相信這樣的父親，會以同等的愛與責任，把他奮鬥了一輩子建立起來的成果，做最好的安排。
「愛是一切的答案」，這是磐石高雄團隊的信念，我們確信案主貝拉拉只有在愛裡面，財務策劃才能得到執行的原動力，而不落入冰冷的數字和算不盡的機關。基於這樣的信念，我們在財務策劃書的前言，找到她的滑冰精神導師陳婷婷的官方網頁，和貝拉拉分享了陳婷婷的座右銘：「It‘s what you give to it and take from it that matters.」；我們也為貝拉拉規劃了浪漫的冰上公益婚禮；至於相關的財務規劃，我們的優勢是成員中有三個保險和財管碩士，同時具備信託業務和理財規劃的相關專業，我們也了解自己的侷限與不足，多方就教高明，幸運地得到來自財務教授和會計師的協助，選拔揭曉，磐石高雄得到「最佳客戶服務」大獎，我們相信諸位來自學業和業界的評審，都感受到我們為案主貝拉拉設想的用心與相關規劃。
最後要謝謝被我們頻繁騷擾的許多朋友，包括國立第一科技大學財管系的陳香蘭教授，秉承、譓燁、啟中、王淳、小郭，以及勤業和安侯的會計師。
這個大獎要獻給我們財務策劃啟蒙教練曾筠婷，和全程參與的推手，2014年台灣最佳財務策劃師選拔保險業界組的冠軍葉秀玉。
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