時間

第一天

第二天

第三天

  次月連續三個月各一天

上 午

8:50-9:00

報到

開場時間

作業檢查

9:00-10:30

財務策劃師

定位與範疇

(佘泳玲)

發掘事實與感受及演練 

(曾筠婷)

  個案分組研討

(1) 財務報告書製作後Q&A、case study

(2)  個人稅賦規劃

(3)  不動產稅賦與規劃

(4)  投資概念分享

(5)  結訓個案分享

10:40-12:00

約訪與首次面談及演練

(陳美玲)

下 午

12:00-13:20

午休時間

午休時間

13:20-13:30

活力時間

活力時間

13:30-15:00

 財務策劃流程與意義(李純鈴)

個案分享
(曾筠婷)

個案分組研討

(曾筠婷)

市場個案分享

15:10-16:40

財務計算機的運用

(曾筠婷)

財務報告書系統操作與練習

(李欣潔)

16:40-17:00

學習回饋

結訓/行動

學習回饋