最佳風險管理獎
2017-最佳風險管理獎-國泰人壽大樹菁英團隊
團隊成員：潘一仁、蔡宛雁、陳渝璿、張欣萍、陳言旻、王茵慧
【緣起】
從身為壽險業界龍頭-國泰人壽的一員起，大家念茲在茲的便是如何透過自己的專業，協助客戶做好風險控管，讓人生道路能活得精采、走得安心。然而，在認真盡本分的每一天，仍期待能有個機制讓我們看到自己在規劃過程中思慮是否周延，而TRFP台灣註冊財務策劃師協會所舉辦的「台灣最佳財務規劃師選拔」便是最佳的測試機會。於是，大樹菁英隊就這麼成軍了。
大樹菁英隊的六位成員均透過公司-國泰人壽的栽培，取得CFP資格，其中包括三位桃園訓練處的講師-蔡宛雁培訓副理、陳言旻培訓襄理、張欣萍培訓襄理，以及二位第一線的業務主管-潘一仁推展襄理、王茵慧儲備區主任，還有越南團隊的陳渝璿銷售經理。六位隊員各有所長，且在風險規劃、理財實務方面也都擁有相當豐富的經驗，並秉持著國泰人壽的企業精神，以客戶利益為優先，在合法的前提下，兼顧客戶的情感面，輔以理性為客戶做最適切及全面地規劃。
【過程】
由於國泰人壽先鋒團隊在去年勇奪【最佳財務策劃書獎】，因此，大樹菁英的成員無不以將獎項持續留在國泰人壽為目標，在二個月的參賽時間中，多次透過線上視訊會議，盡力克服著台灣與越南的空間距離，讓在台灣的五位成員能與在越南的夥伴盡情討論；而每一次激辯的過程，也成為個案規劃中最佳的養分。在不斷地辯證、找資料、研討、修正、彙整的過程中，終於順利完成財務規劃報告，並取得口頭彙報的機會。
在彙報的過程中，評審委員專業地質詢，讓我們更清楚地看到團隊規劃時的盲點，也讓大家在未來替客戶做風險暨財務規劃的路途上更不敢自滿、懈怠。最後，雖然無法順利入選【最佳財務策劃書】的獎項，但獲得【最佳風險管理獎】仍可稍稍回報國泰人壽的栽培，也是對我們團隊成員在風險管理本業上的肯定。
【心得】
真的非常感謝國泰人壽給予我們的培育與發揮空間，讓我們有機會看到自己的潛力；也要感謝過程中陪伴著我們的團隊顧問-國泰人壽陳淑惠行銷總監、國泰證劵阮中平經理，以及始終默默在背後支持我們的張殷壽副總、林勤偉經理。
「台灣最佳財務規劃師選拔」是個艱辛的過程，是時間、腦力、體力、專業、團隊力的考驗，但即便如此，我們仍然很慶幸參與過「2017年台灣最佳財務規劃師選拔」的盛會。過程中，會感受到專業規劃的樂趣、會體會到自己學養的不足、會學習到團隊合作的包容…，這是身為專業理財規劃人員值得親身品味的過程，期待能有更多專業人員投入賽事，激發出更多的火花，讓【理財規劃】的專業更具價值。
【緣起】
從身為壽險業界龍頭-國泰人壽的一員起，大家念茲在茲的便是如何透過自己的專業，協助客戶做好風險控管，讓人生道路能活得精采、走得安心。然而，在認真盡本分的每一天，仍期待能有個機制讓我們看到自己在規劃過程中思慮是否周延，而TRFP台灣註冊財務策劃師協會所舉辦的「台灣最佳財務規劃師選拔」便是最佳的測試機會。於是，大樹菁英隊就這麼成軍了。
大樹菁英隊的六位成員均透過公司-國泰人壽的栽培，取得CFP資格，其中包括三位桃園訓練處的講師-蔡宛雁培訓副理、陳言旻培訓襄理、張欣萍培訓襄理，以及二位第一線的業務主管-潘一仁推展襄理、王茵慧儲備區主任，還有越南團隊的陳渝璿銷售經理。六位隊員各有所長，且在風險規劃、理財實務方面也都擁有相當豐富的經驗，並秉持著國泰人壽的企業精神，以客戶利益為優先，在合法的前提下，兼顧客戶的情感面，輔以理性為客戶做最適切及全面地規劃。
【過程】
由於國泰人壽先鋒團隊在去年勇奪【最佳財務策劃書獎】，因此，大樹菁英的成員無不以將獎項持續留在國泰人壽為目標，在二個月的參賽時間中，多次透過線上視訊會議，盡力克服著台灣與越南的空間距離，讓在台灣的五位成員能與在越南的夥伴盡情討論；而每一次激辯的過程，也成為個案規劃中最佳的養分。在不斷地辯證、找資料、研討、修正、彙整的過程中，終於順利完成財務規劃報告，並取得口頭彙報的機會。
在彙報的過程中，評審委員專業地質詢，讓我們更清楚地看到團隊規劃時的盲點，也讓大家在未來替客戶做風險暨財務規劃的路途上更不敢自滿、懈怠。最後，雖然無法順利入選【最佳財務策劃書】的獎項，但獲得【最佳風險管理獎】仍可稍稍回報國泰人壽的栽培，也是對我們團隊成員在風險管理本業上的肯定。
【心得】
真的非常感謝國泰人壽給予我們的培育與發揮空間，讓我們有機會看到自己的潛力；也要感謝過程中陪伴著我們的團隊顧問-國泰人壽陳淑惠行銷總監、國泰證劵阮中平經理，以及始終默默在背後支持我們的張殷壽副總、林勤偉經理。
「台灣最佳財務規劃師選拔」是個艱辛的過程，是時間、腦力、體力、專業、團隊力的考驗，但即便如此，我們仍然很慶幸參與過「2017年台灣最佳財務規劃師選拔」的盛會。過程中，會感受到專業規劃的樂趣、會體會到自己學養的不足、會學習到團隊合作的包容…，這是身為專業理財規劃人員值得親身品味的過程，期待能有更多專業人員投入賽事，激發出更多的火花，讓【理財規劃】的專業更具價值。
Download： 團體組-國泰大樹菁英-財務規劃-摘要.pdf、 團體組-國泰大樹菁英-財務規劃-報告書.pdf
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服務專線: 02 7730 6589 |
