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課程與包班

CCFP 考照保證專班

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報名截止!

2018/08/20以前(含)報名享早鳥優惠價 58,000
RFP會員報名,享會員專屬
優惠價 46,000

上課地點:新領域教育訓練中心   台北市館前路71號10樓  (國泰世華樓上)
中國理財規劃師是「中國商務職業經理人資格認證」之一。
由中華人民共和國國務院「國有資產監督管理委員會」轄下之「中國商業技師協會」頒發具國家「國徽級資格認證」專業證書。 

報考資格:
擁有大專院校以上學歷,從事金融機構、銀行、保險、證券、投信、投顧等或相關行業,達三年以上工作經驗者。
考試型態:
所有試題均為簡體中文,試題為選擇題(含單選、複選)以及判斷題(是非題),每題均為必答題。
合格標準:
最低合格成績70分。

贈送DVD函授課程

 

9月15日(六)

 

9月16日(日)

DVD 15小時  
09:30 ~ 12:30
  09:30 ~ 12:30
01.理財規劃基礎
02.理財規劃法律基礎
03.理財規劃師的工作流程和工作要求
04.綜合理財規劃
05.投資規劃
06.財產分配與傳承規劃
07.風險管理和保險規劃
08.退休養老規劃
09.金融基礎
10.宏觀經濟分析
11.財務與理財會計基礎
12.稅收基礎和規劃
 

理財規劃概論--
理財規劃元素
理財規劃流程
中國金融市場現況

 

 

稅務策劃與國際金融--
美中港台稅務環境(查稅、所得稅、遺贈稅) 
國際財富管理解決方案(PB、Family Office)
資產全球配置二階段,如何轉換
資產傳承贈與三階段,如何管理

 

13:30~17:30

 

13:30~17:30

 

 

 

中國金融業實務--
中國壽險市場
中國財富管理市場
中國私人銀行與家族辦公室
中國高淨值人士

 

 

 

13:30~15:30-考前總複習

15:30~17:30-CCFP認證考試

 

 
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