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刊物與函授

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證照終身有用不需再換證,不需再增加其他費用。
考試報名費+考前總復習 另外收費(12人以上開班)
中國理財規劃師是「中國商務職業經理人資格認證」之一。
由中華人民共和國國務院「國有資產監督管理委員會」轄下之「中國商業技師協會」頒發具國家「國徽級資格認證」專業證書。 

報考資格:擁有大專院校以上學歷,從事金融機構、銀行、保險、證券、投信、投顧等或相關行業,達三年以上工作經驗者。
考試型態:所有試題均為簡體中文,試題為選擇題(含單選、複選)以及判斷題(是非題),每題均為必答題。
合格標準:最低合格成績70分。
DVD 15小時
01.理財規劃基礎
02.理財規劃法律基礎
03.理財規劃師的工作流程和 工作要求
04.綜合理財規劃
05.投資規劃
06.財產分配與傳承規劃
07.風險管理和保險規劃
08.退休養老規劃
09.金融基礎
10.宏觀經濟分析
11.財務與理財會計基礎
12.稅收基礎和規劃
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